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中国银河证券研报指出,在7月金融数据低于预期的表现下,市场对于降准降息的预期升温,这更是实体经济的需求。基于A股市场投资环境分析,尤其是当前市场存量博弈为主的背景下,结合7月中央政治局会议及后续政策,以及通胀数据、金融数据的表现,建议关注以下“2+1”主线轮动:(1)国产科技替代创新:电子(半导体、消费电子)、通信(光芯片、运营商转型数字经济平台)、计算机(AI算力、数据要素、信创)以及传媒(游戏、广告、平台经济)等;(2)大消费细分领域:医药生物、新能源消费、食品饮料、酒店、旅游、交运等;(3)中国特色估值重塑主题:能源、电力、基建、房地产产业链等。
来源: 同花顺7x24快讯
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